Editora: Marvel
Roteiro: Michael Higgins
Artista: Herb Trimpe
Arte-Final: Vince Colletta
Letras: Joe Rosen
Cores: Nel Yomtov
Editor Consultivo: Donald Daley
Editor: Robert Harras
Editor-em-Chefe: Jim Shooter
Publicação: Fevereiro de 1987
Personagens nesta edição: Superion, Mutt, Junkyard, Scarlett, Snake-Eyes, Roadblock, Beach-Head, Sgt. Slaughter, Lady Jaye, Dial-Tone, Ace, Cankcase, Slip-Stream, Gen. Hawk, Senadora Barbara Larkin, Blaster, Mainframe, Megatron, Shockwave, Ravage, Baronesa, Serpentor, Destro, Dr. Mindbender, Wild Bill, Lift Ticket, Tony Duranti, Sra. Duranti, Wild Weasel, Dirge, e Bombshell.
Aviso: pode conter spoilers.
Depois que os Joes destruíram o Bumblebee, o gigante Superion aparece no Fort Lewis, onde os testes com a Estação de Força Alpha já foram suspensos, para recuperar as peças de seu amigo, e é atacado pelo grupo. Ao receber a notícia de que Optimus estava morto¹, ele retorna para a Arca.
Mas enquanto isso, os vilões continuam interessados na Estação, e o Dr. Mindbender consegue controlá-la com um capacete para trazê-la até a Ilha Cobra. Quando os Joes os interceptam em alto-mar, mas os Cobras ameaçam destruir um navio de cruzeiro, e conseguem escapar com o equipamento.
Ao chegar na Ilha Cobra, no entanto, Dirge se revela para eles. Dr. Mindbender oferece a eles uma cooperação para compartilhar a tecnologia. Claro o doutor não confia neles, e coloca uma escuta no robô, pela qual descobre que os Decepticons planejam usar a Estação para transformar a Terra em uma grande fonte de energia, destruindo tudo nela no processo.
Enquanto isso, Tony ainda está sob o comando de Bombshell. Quando sua mãe o leva no médico para entender o que está acontecendo e descobre que há um chip em seu cérebro, que deve ser retirado.