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Editora: Marvel
Roteiro:
Larry Hama
Arte:
Herb Trimpe
Cores:
Bob Sharen
Letras:
Rick Parker
Editor-chefe:
Tom DeFalco
Publicação: abril de 1990
Billy, Buzzer, Cap. Mihn, Clutch, Comandante Cobra, Comandante Cobra, Crimson Guard, Dr., Dr. Mindbender, Flint, Fred, Fred VII, Lady Jaye, Mutt, Raptor, Road Pig, Roxy, Spirit, Strato-Viper, Strato-Vipers, Sucata, Tele-Viper, Tiff, Tio Jeff, Tyrone, Zarana, Zarta, Zartan.
Aviso: Pode conter spoilers!
Na Ilha Cobra, o grupo enterrado dentro da fragata começa a se organizar para bolar um plano de fuga, liderados por Zartan. Eles vão usar as reações estocadas ali para se manter vivos tempo o suficiente para desobstruir a saída. Para isso, grupos vão se revezar no trabalho de escavação 24 horas por dia.
Em Broca Beach, Zarana convence o recém retornado Comandante Cobra que ela e seus Dreadnoks ainda podem ser úteis para ele. Ela revela que fez lavagem cerebral em Clutch e Rock ‘n Roll e os mantêm sob vigilância. Assim, eles descobrem que o G.I. Joe está sob escrutínio do senador Hegel, o mesmo que já havia tentado acabar com o G.I. Joe antes¹, e que novamente pede o fechamento do grupo.
Zarana e o Comandante decidem usar os dois para causar o maior dano material e pessoal possível no Pit em Utah para que eles piorem a imagem da equipe, além do prejuízo material, que traria gastos de reforma que teriam que ser aprovados pelo Pentágono. Calcularam que, assim, apressariam a derrocada dos verdadeiros heróis americanos.
Em Utah, duas adolescentes caçando alienígenas, Roxy e Tiff, são encontradas em meio a exercícios noturnos do G.I. Joe e levadas em segurança para dentro da base.
De férias, Mutt leva Spirit para conhecer a casa de seu tio Jeff, na cidade de Millville, onde costumava vir quando era criança, para uma folga de cinco dias. Ao chegarem lá, encontram uma cidade decadente desde que a fábrica que empregava a maioria dos habitantes fechou, e um tio Jeff infeliz e desanimado.
Por uma grande coincidência, o Comandante Cobra decide colocar em prática seu primeiro plano após retomar o poder, e coordena uma invasão para Millville!