Editora: DDP
Roteiro:
Brandon Jerwa
Lápis:
Tim Seeley
Arte-final:
Cory Hamscher, Sean Parsons
Cores:
Brett R. Smith
Letras:
Robin Spehar da Dreamer Design
Assistente de Produção:
Sean Dove
Backgrounds:
Jason Millet
Consultoria Militar:
Andrew Swenson
Design Gráfico:
Mike Norton
Capa:
Brett R. Smith, Tim Seeley
Editor:
Mark Powers
Publicação: dezembro de 2004
Barrel Roll, Burn-Out, Comandante Cobra, Destro, Dr. Mindbender, Dra. Cassandra Knox, Dra. Edmonds, Duke, Firewall, Flint, Gen. Gibbs, Gen. Mars Herring, Gen. Phillip Rey, Grand Slam, Lady Jaye, Lifeline, Major Bludd, Mars Herring, Mercer, Mistress Armada, Phillip, San, Scarlett, Scrap Iron, Shipwreck, Shockwave, Snake-Eyes, Spirit, Stalker, Storm Shadow, Tracker, Três, Zandar, Zartan.
Aviso: Pode conter spoilers!
Os Cobras enfrentam um tal de General Phillip Ray na Turquia, e perdem feio. Ele corta fora a mão do Major Bludd, e agora os vilões querem vingança. O que eles não sabem é que ele tem uma relação direta com os Jugglers.
Os Joes fazem o melhor que podem com suas capacidades reduzidas, e descobrem que o Comandante Cobra que mantêm prisioneiro pode não ser quem parece.
Destro continua tentando ativar a arma Tempest, que detém o poder da vida ou da morte de acordo com a vontade de seu dono, mas não consegue usá-la enquanto sua equipe está tentando desvendar as travas de segurança que o seu inventor, Dr. Mindbender, havia colocado.
Já o Doutor, que está prisioneiro dos Dreadnoks, tenta convencer Zartan a não matá-lo, já que ele é o único que tem a biometria necessária para destravar o Tempest, uma vantagem que pode ser usada contra Destro, o Comandante Cobra, ou os dois.
Em uma reunião dos Jugglers, as manobras do Gen. Gibbs para acabar com o G.I. Joe e o Cobra parece não ser unanimidade. Duke faz uma visita para chantagear os generais espalhando seus podres para a imprensa, mas o Gen. Phillip Ray aparece para salvá-los. Ele prende Duke e resolve transferi-lo, junto com Snake-Eyes. Mas o furgão que os estava levando não vai chegar ao seu destino.