Editora: Devil's Due
Roteiro: Brandon Jerwa
Lápis: Tim Seeley
Backgrounds: Jason Millet
Arte-final: Cory Hamscher e Sean Parsons
Cores: Brett R. Smith
Letras: Robin Spehar da Dreamer Design
Editor: Mark Powers
Design Gráfico: Mike Norton
Assistente de Produção: Sean Dove
Consultoria Militar: Andrew Swenson
Capa: Tim Seeley e Brett R. Smith
Publicação: Dezembro de 2004
Personagens nesta edição: Barrel Roll, Duke, Firewall, Flint, Grand Slam, Gung-ho, Lady Jaye, Lifeline, Mercer, Scarlett, Shipwreck, Shockwave, Spirit, Snake-Eyes, Stalker, Storm Shadow, Tracker, Baronesa, Comandante Cobra, Destro, Dra. Cassandra Knox, Dr. Mindbender, Major Bludd, Mistress Armada, Scrap Iron, Zartan, Zandar, Burn-Out, Dra. Edmonds, Gen. Phillip Rey, Gen. Gibbs, e Gen. Mars Herring.
Aviso: pode conter spoilers.
Os Cobras enfrentam um tal de General Phillip Ray na Turquia, e perdem feio. Ele corta fora a mão do Major Bludd, e agora os vilões querem vingança. O que eles não sabem é que ele tem uma relação direta com os Jugglers.
Os Joes fazem o melhor que podem com suas capacidades reduzidas, e descobrem que o Comandante Cobra que mantêm prisioneiro pode não ser quem parece.
Destro continua tentando ativar a arma Tempest, que detém o poder da vida ou da morte de acordo com a vontade de seu dono, mas não consegue usá-la enquanto sua equipe está tentando desvendar as travas de segurança que o seu inventor, Dr. Mindbender, havia colocado.
Já o Doutor, que está prisioneiro dos Dreadnoks, tenta convencer Zartan a não matá-lo, já que ele é o único que tem a biometria necessária para destravar o Tempest, uma vantagem que pode ser usada contra Destro, o Comandante Cobra, ou os dois.
Em uma reunião dos Jugglers, as manobras do Gen. Gibbs para acabar com o G.I. Joe e o Cobra parece não ser unanimidade. Duke faz uma visita para chantagear os generais espalhando seus podres para a imprensa, mas o Gen. Phillip Ray aparece para salvá-los. Ele prende Duke e resolve transferi-lo, junto com Snake-Eyes. Mas o furgão que os estava levando não vai chegar ao seu destino.