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Editora: Marvel
Escritor: Michael Higgins
Arte: Herb Trimpe
Arte-Final: Vince Colletta
Letras: Joe Rosen
Cor: Nel Yomtov
Editor Consultivo: Don Daley
Editor: Bob Harras
Editor-chefe: Jim Shooter
Publicação: Março de 1987
Personagens nesta edição: Shockwave, Ravage, Serpentor, Baronesa, Dr. Mindbenser, Zartan, Ripper, Buzzer, Torch, Dirge, Sr. Blackrock, Mainframe, Crankcase, Bumblebee, Blaster, Gen. Hawk, Sra. Durant, Tony, Sen. Barbara Larkin, Bombshell, Omega Supreme, Sen. Garcia, Agente Kruchkow, Tele Viper, Cobra Soldier, e Slip-Stream.
Aviso: pode conter spoilers.
Cobras e Decepticons seguem com seu plano conjunto, ambos pensando em trair um ao outro no momento certo. Na base dos cibertronianos, o Dr. Mindbender percebe que seus anfitriões estão alterando a Estação de Força Alpha.
Enquanto isso, Serpentor comanda um ataque com Dirge à Arca, mas acaba se virando contra o Decepticon, e fazendo uma aliança com os Autobots para evitar que a humanidade seja destruída.
Os Joes conseguem consertar parcialmente Bumblebee e se dão conta que fizeram uma bobagem ao tentar destruí-lo. Eles partem para unir forças com os Autobots, mesmo que isso signifique lutar lado a lado com os Cobras.
Hawk é informado que sua namorada, a Sen. Larkin, informou os Cobras para o ataque à Estação, e termina com ela.
Enquanto isso, Tony é operado e consegue retirar o chip de seu cérebro. Enquanto o médico mexe no dispositivo, Mindbender percebe que Bombshell perde o controle por alguns momentos, e pensa que isso pode ser usado contra os Decepticons no momento certo.